1656年春，夏武安三年，秦保国五年，东吁国王莽达以收复失地为由正式向孙秦宣战，出兵十万攻打东部被孙秦夺去的孟乃城。

数日后，兰纳王国南方的阿逾陀耶王国也紧跟着宣布加入战争，出兵攻打兰纳王国，兰纳王国本就不是真心想要臣服孙秦的，眼见阿逾陀耶大军北上，纷纷望风而降，臣服于阿逾陀耶大军。

短短一个月时间，阿逾陀耶大军就攻克了兰纳首都清迈，将兰纳转为自己的附属国，随后大军继续北上，猛攻孙秦本土城池。

一时间，孙秦陷入了两面夹攻的困境之中，但孙可望并没有因此而慌乱起来，他深思熟虑后，决定以退为进，在孟乃城外主动迎战缅军，故作溃败，引诱缅军追击。

那缅军见秦军被击溃，还以为是秦军恐惧缅军兵力庞大，没有多疑，缅军主将下令追击，迎面掉进秦军设立的伏击圈内。

当缅军主将意识到自己中计之时已经为时已晚，只听周围炮声齐鸣，秦军如潮水般从周围的密林中杀出，很快就将缅军军阵冲击得七零八落，缅军无敌抵抗，大败而归，遭遇伏击的兵马几乎全军覆没，缅军主将更是毙命于乱军之中。

孟乃一战，秦军杀得缅军军心涣散，为了震慑缅人，孙可望毫不犹豫地下令将俘虏的缅军战俘尽数坑杀，此战过后，缅军数万人惨遭坑杀，消息传回首都阿瓦后，缅王莽达闻讯面色煞白，汗如雨下，几乎昏死过去。

阿瓦城中更是家家素缟，户户悲号，朝中大臣纷纷上书请求国王罢兵乞和，但莽达不愿就这么罢兵，他可是将兰纳王国都作为条件让阿逾陀耶出兵了，若是此时罢兵，战死数万大军也就罢了，还丢了一个附属国，那他真是亏大发了。

另一边，秦军于孟乃大破缅军的消息迅速传开，阿逾陀耶军队得到消息后不敢继续北上，而恰逢此时阿逾陀耶国王巴塞通王病逝，新君昭发猜继位，后者尚在襁褓，无力决定军国大事，其宫廷摄政一致认为应当见好就收，与孙秦议和。

此时孙可望正在孟乃前线，其行在由太子孙征淇监国，太子考虑到孙秦尚且弱小，不便同时与两个地区大国开战，便同意与阿逾陀耶议和，但议和并非无条件，作为代价，阿逾陀耶王国需要一次性提供十万两白银与十五万石粮草。

阿逾陀耶人也是被孙可望的威名震慑到了，没有在这个问题上多做纠缠，匆匆筹备了白银与粮草与秦军交割，两国就此结束战争状态。

既然南方的敌人被解决，孙可望怒火中烧，决定给缅人一个惨痛的教训，他将麾下大军分为两部，自己亲率两万大军攻取娘瑞，继而取道金达、耶岸进逼阿瓦城，以大将军王自奇领偏师袭破文敦、蒲甘等处。

秦军速度极快，再加上缅军已军心涣散，无心继续作战，在秦军的攻势下节节败退，迅速就被击溃，秦军一路向阿瓦城直扑而去。

这个时候，缅王莽达才终于知道恐惧了，他连忙遣使前往云南，请求天朝上国出兵相救，同时集结首都周围兵马全力固守都城。

四月底，秦军接连击败缅军阻拦，兵临阿瓦城下，随即向阿瓦城展开攻城，但因为秦军没有携带大量火炮，攻城进展缓慢。

不过即便如此，那隆隆炮声和喊杀声还是足以让缅甸君臣恐惧至极，生怕秦军下一秒就会攻破城墙，杀入城内。

极度惊恐之下，莽达只能向城外的秦军祈求和谈，但孙可望认为大军攻克阿瓦只是时间问题，等攻入城后，他想要什么就都有什么了，因此拒绝缅王的和谈请求，下令继续攻城。